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南通锻压4.35亿收购恒润重工 切入新能源行业

停牌三个月的南通锻压12月15日晚间发布重大资产重组预案，公司通过发行股份加现金的方式收购恒润重工100%股权，快速切入风电等新能源行业关键零部件领域，实现产业升级和转型。公司股票将于16日起复牌。

根据预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“恒润重工”）全部股东持有的其100%的股份；并向控股股东郭庆、投资者吴伯平和新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集不超过交易总额25%的配套资金。

此次标的资产的交易对价为4.35亿元，其中，现金支付1.09亿元，剩余部分拟发行2283.07万股股份支付。募集配套资金不超过1.09亿元，发行股份数量不超过761.02 万股，将全部用于支付现金对价部分。本次发行股份价格为14.29 元/股。

值得一提的是，恒润重工曾冲刺IPO，于今年7月份被列入终止审查名单。恒润重工曾被看好上市后将一举超越中南重工成为新的行业龙头企业。从股东名单看，包括光大创投在内的7家创投机构扎堆其中。从南通锻压的停牌重组时间看，恒润重工终止IPO后，双方一拍即合。

恒润重工是国内具有较强综合实力的风电等新能源行业配套制造辗制环形锻件和锻制法兰的高新技术企业。主要客户包括西门子集团、美国通用电气、双良集团、艾默生、上海红光锅炉等国内外知名装备制造企业。恒润重工海外市场业务主要集中于全球500强企业。目前，该公司已成为国内少有的在新能源行业关键零部件领域建立了较为完整的行业资质体系的企业。

目前，恒润重工已成为全球海上风电领导者西门子集团海上风机塔筒辗制环形锻件的核心供应商之一，已与西门子集团签订全球采购框架协议，在2014-2018年期间供应份额将不少于西门子集团该产品全球采购份额的33%。据GWEC的数据，截至2013年底，西门子集团在全球累计海上风机中占据56%的市场份额。

此外，恒润重工处于南通锻压产业链下游，与南通锻压之间为金属成形产品制造商和金属成形设备提供商的关系，双方可实现行业上下游整合。

标的资产2014年9月30日合并账面净资产2.94亿元，预估增值率为47.82%。根据初步估算数据，交易对方给出的业绩承诺为，2015年、2016年、2017年的扣非净利润分别不低于4500万元、5200万元、6000万元。

2012年、2013年、2014年 1-9 月，恒润重工的营业收入分别相当于同期南通锻压营业收入的170.16%、164.27%、203.55%，净利润分别相当于同期公司净利润的147.91%、841.66%、1684.96%。恒润重工2013年度和2014年前三季盈利1417.1万元、2497.28万元。显然，南通锻压的业务规模和盈利水平将得到迅速提升。

本次交易完成后，上市公司将快速切入新能源行业关键零部件制造领域。公司表示，通过本次并购，能有效延伸和完善现有产业链，丰富业务种类，将借助与现有业务的协同效应，尽快实现产业转型，增强公司的未来竞争实力。

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